Aquest és el primer llibre de relats de l'autor, reuneix cinc històries que poden llegirse com a estudis i variacions sobre uns quants temes o com a tot un concert. A El cantante melódico, un guitarrista d'ofici reconeix a un vocalista americà i junts aprenen una lliçó sobre el valor diferent del passat. A Come Rain or Come Shine, un maníac-depressiu és humiliat a la casa d'una parella d'antics progres que han passat a la fase yuppie. El músic de Malvern Hills columbra la seva mediocritat quan prepara un àlbum a l'ombra de John Elgar. A Nocturno, un saxofonista coneix a una vella artista de varietats. A Violonchelistas, un jove prodigi del xel·lo troba a una dona misteriosa que l'ajuda a perfeccionar la seva tècnica.
Les cinc tracten elements que són habituals en l'autor: la confrontació de les promeses de la joventut i els desenganys del temps, el misteri de l'altre, els finals ambigus i sense catarsi. I la música, íntimament relacionada amb la vida i obra de l'autor.
Tornar enrere